某上市银行 《2019零售业务咨询项目合作方案》
时间：2014-11-28 作者：上海诚拙金融信息服务有限公司
某上市银行 《2019零售业务咨询项目合作方案》
【项目名称】零售业务咨询项目合作方案
【培训时长】调研+方案制定1周，现场1月左右，非现场辅导3-6个月。
【项目形式】
客观诊断，实事求是。
师企沟通，达成共识。
形成方案，逐步实施。
过程督导，以正纠偏。
依靠组织，群策群力。
排除干扰，矢志不移。
客观评价，PDCA。
【项目目标】
完善零售营销方案
培养队伍实战能力
达成全年业务指标
【项目内容】主要内容见下表：
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项目阶段 |
实施方式 |
实施内容 |
参与对象 |
时间 |
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调研阶段 |
成立小组 |
成立以分支行主要负责人为持续营销小组。建立协同营销、管理工作机制 |
领导小组 |
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提供资料 |
目标任务及目前任务的完成情况 |
提供支持 |
项目前 两周 |
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客户构成表：代发工资客户数、征迁代发客户数、理财客户数和结构（分产品）、客户产品持有数、上市公司的员工持股计划数、有授信的房地产客户数等等。 |
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座谈、走访 |
诚拙公司与支行全员座谈、员工交流、当地走访了解情况 |
座谈交流会 |
1-2天 |
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启动会及现场培训 |
启动会 |
项目启动会，行内业务条线、支行主管以上均需参加 |
支行行长、零售主管、运营树冠 |
0.5天 |
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方案制作 |
零售业务发展规划 |
老师+咨询师 |
一周 |
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项目培训 |
支行行长培训 |
支行行长、支行副行长 |
0.5天 |
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零售主管培训 |
零售主管 |
0.5天 |
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分行零售业务部交流、培训 |
零售业务部及部分支行零售骨干 |
0.5天 |
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活动策划 |
方案制作 |
制定基础活动方案 |
需现场沟通或电话会议 |
一周 |
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方案完善 |
项目小组结合当地市场情况对支行活动策划方案做出点评，并针对性的完善。 具体方案包括：1、拆迁揽存营销方案。2、2019年基础客户专项营销活动方案。3、2019年个人金融资产专项营销活动方案。4、2019年个人贷款与信用卡分期活动方案。5、支行绩效与费用考核方案。以上方案须经分行审议通过后实施。 |
全员 |
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活动实施 |
方案宣讲 |
方案宣讲 |
支行全员及分支行领导小组 |
0.5天 |
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网点整改 |
根据实际情况对网点的布局、硬件、软件进行整改，对员工的行为进行规范。 |
全员 |
1月左右 |
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方案实施 |
全程参与，及时调整 |
全员 |
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进度管理 |
项目进度管理 |
公司及行内 |
3-6个月 |
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现场辅导 |
每月到现场收集问题、解决问题 |
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增值服务 |
非现场辅导 |
每月一次微信群集中辅导 |
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日常答疑 |
微信群、电话、诚拙云平台 |
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公开课名额 |
支行赠送2个免费公开课名额 |
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备注：1、双方应对相互提供的项目资料保密 2、项目实施期间，具体实施方案可根据行内实际业务情况调整，不断优化。 |
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